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趋势:【光伏价格】硅料、硅片价格承压下探,电池片盈利有望持续修复
日期:2024-03-21   [复制链接]
责任编辑:sy_wangyue 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
硅料、硅片价格承压下探,电池片盈利有望持续修复

硅料

本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。

从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显变化,随着下游出于成本管控,对低品质p型用料需求走强,n型用料整体产出比例逐步下调,但随着Q2末端,新产能投产在即,预计硅料整体供给过剩情况愈加严重,在工业硅成本侧支撑松动背景下,供给端压力或将加剧。从需求侧看,硅片端受价格、库存双重压力下,盈利空间基本压缩殆尽,故对多晶硅需求下滑严重,除部分前期订单仍在交付外,拉晶端采购动作基本暂停,现多采用随用随采的周度签单模式。本周硅料价格全线下行,n型用料下探至68元/kg,预计未来供需失衡状态加剧后,硅料价格仍有下探空间。

硅片

本周硅片价格全线下探,P型M10硅片主流成交价格为1.90元/片;P型G12主流成交价格为2.65元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.80元/片;N型G12主流成交价格为2.80元/片。

从供给侧观察,拉晶厂减产意愿渐浓,但当前除部分二线厂商有明确减产动作外,其余厂商仍维持高稼动率,当前整体库存水位约达40亿片左右;但在当前价格背景下,即便考虑到p型用料掺杂比例提升后的成本线,硅片厂商普遍仍面临着亏损困境,减产预期或将逐步兑现。从需求侧观察,当前库存周转周数较大,即便考量下游电池片排产环比逐步回升,亦难以弥合硅片供给错位,故需求侧边际增量对硅片价格稳定贡献力度着实有限。本周P、N型硅片价格出现倒挂,但P型成交量逐步下滑,逐渐走向小众客制化产品,而N型硅片受供需失衡影响,价格仍有下探空间,在持续亏损压力下,高成本、低现金流的厂商或不排除后续有停产出清抉择,硅片环节或正复刻去年电池片环节的产能加速出清局面。

电池片


本周电池片价格持稳;M10电池片主流成交价为0.390元/W,G12电池片主流成交价为0.380元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.47元/W,G12单晶TOPCon电池人民价格为0.49元/W。

从供给侧看,电池环节近期收购、重整、停产动作交织频发,部分跨界企业因持续亏损最终停产撤资,而头部大厂亦加紧对可收购产能进行低价整合,以扩充自身高效N型产能的同时降低设备投资成本,Q2-Q3为P型电池片升级改造的关键节点。据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心分析,现存P型产能中,仍有近24%的产能尚待改造;根据观察,头部厂商改造节奏较快,而二、三线厂商或存现金压力,升级改造进度将不及预期。从需求侧看,在终端需求逐步起量的背景下,组件排产预计将逐月走高,电池片需求侧支撑力度良好,但P型高效电池需求走弱,价格压力逐步增大,而N型高效片需求走强,出货顺畅。目前组件厂对电池片环节让利诉求加重,电池片价格后续仍存博弈空间。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.93元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.95元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.94元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.97元/W。

从供给侧看,组件排产上调动能充沛,预计Q2将逐月走高,头部厂商开工率依旧与二、三线厂商拉开较大差距,订单大量集中于大厂的情况在年内或将加剧。从需求侧看,针对消纳问题的相关政策陆续出台,从输配电网的适配性调节或可再生电力市场化交易均有更为清晰、积极的纲领性指引,为未来新能源装机空间的抬升做好相关铺垫。从国内终端市场看,国内集中式项目逐步启动,在较低组件价格背景下,前期储备集中式项目通过调价机制后,IRR或有较大的向上弹性空间,故需求有望进一步推动;而海外市场,欧美Q2启动拉货,对组件需求支撑力度走强。本周组件价格持稳,未来顺涨能否成功,仍待终端博弈考量。 
 
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来源:集邦新能源网
 
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