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2013年8月份我国多晶硅进出口市场分析
日期:2013-09-29   [复制链接]
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多晶硅进口危局难掩 “双反”进程任重而道远


  据最新海关统计数据显示,2013年8月份我国多晶硅进口量为5330吨,环比减少22.5%,在经历7月份突击进口之后,8月份进口量回归到5-6月份的倾销程度;同时,8月份我国多晶硅进口均价小幅下滑至18.75元/千克,环比下降6.2%,同比下滑22.6%。8月份一般贸易方式进口多晶硅为1157吨,占比仅为21.7%,加工贸易等方式进口4173吨,占比飚升到78.3%!

  硅业分会认为,8月份进口量下滑并不表示国外倾销减弱,只是相对7月份突击进口程度有所缓和,但与未出台初裁的6月份相比,倾销仍然明显,而且自7月24日起对美韩多晶硅进口采取征税措施后,加工贸易成为自美韩进口的主要方式。而欧盟在此次反倾销初裁名单中缺席,致使8月份从德国进口多晶硅量占到了总进口量的近40%,显然令这一裁决的效力大打折扣。另一方面,8月份多晶硅进口均价环比跌幅为6.2%,自美、韩、德月进口单价均小幅下滑,其中自德国进口月均价跌幅最大,为9.4%,这同样与此次反倾销初裁并未将欧盟包括在内有关。此外对美韩多晶硅反倾销裁决前后,加工贸易方式进口比例从50-60%飚升到78.3%,可以确定以加工贸易方式规避多晶硅“双反”措施的行为已经从裁决前的试水到扩大实施,未来对韩国和欧盟多晶硅反倾销裁决后,以加工贸易方式进口比例极有可能会高达100%。进口多晶硅价格长期低于全球一类多晶硅企业生产成本,已使得全球多晶硅企业无一例外地陷入亏损境地。虽然目前国内已有十家左右多晶硅企业受对美、韩反倾销初裁利好因素鼓舞纷纷复产,但均为亏本低负荷生产,只为在这一轮行业整合中抢占一席之地。


图1 2012年-2013年8月多晶硅进口量及进口均价示意图 数据来源:海关


       据8月份分国别进口数据显示,自韩国、美国、德国进口量占总进口量的89.1%,其中从韩国进口量为1541吨,占总进口量的28.9%;从美国进口量为1127吨,占总进口量的21.1%;从德国进口量为2079吨,占总进口量的39.0%;其他地区进口量为582吨,仅占总量的10.9%。2013年1-8月份累计从韩国、美国、德国进口量为44628吨,占累计进口总量的86.9%,其中从韩国累计进口12820吨,从德国累计进口16616吨,从美国累计进口15191吨。8月份进口数据显示,自美国、韩国和德国进口多晶硅量均有不同程度减少,其中自韩国进口量降幅最大,为29%,降幅最大尚且刚刚回归到2013年前八个月进口量平均值,由此可见7月份出台的反倾销初裁对韩国征税力度确实严重偏弱,导致7月自韩国进口多晶硅量突增,8月又回归以往倾销水平。

       从2013年8月份三大多晶硅出口国出口单价来看:韩国18.21美元/千克、美国13.65美元/千克、德国20.74美元/千克。2013年1-8月多晶硅进口均价为18.64美元/千克,其中1-8月从韩国进口均价为19.18美元/千克,1-8月从德国进口均价为21.81美元/千克,1-8月从美国进口均价为13.50美元/千克。从价格走势看,2013年8月份从韩国、美国和德国进口多晶硅均价都有不同程度下滑,其中德国降幅最大,这与此次“双反”并未对欧盟做出裁决有很大关联,因此来自德国的倾销有所加强。


图2 2013年8月各国进口量占比 数据来源:海关


       值得业内关注的有两点:第一,从进口量方面来看,虽然8月份多晶硅进口量大幅下降至5330吨,环比降幅为22.5%。但从多晶硅进口比例来看,8月份从

       德国进口多晶硅量占到了总进口量的39%,见证了此次反倾销初裁放松对欧盟警惕的严重后果,同时也使这一裁决的利好效应大打折扣。

       第二,按贸易方式来分,2013年8月份我国一般贸易方式进口多晶硅为1157吨,占比仅为21.7%,加工贸易等方式进口4173吨,占比高达78.3%,其中进料加工贸易方式仍占全部方式的39.3%,比例相对7月份的30.6%大幅增加。分国别具体看来:自韩国按加工贸易方式进口多晶硅925吨,占8月份自韩国进口总量的60%;自德国按加工贸易方式进口多晶硅1714吨,占8月份自德国进口总量的82%;自美国按加工贸易方式进口多晶硅1028吨,占8月份自美国进口总量高达91.3% 可见,多晶硅进口量久久难以下降到较低水平的原因,主要是按加工贸易方式进口占比维持高位,这同时也成为规避“双反”征税的最大途径。


图3 2013年8月进口多晶硅各贸易方式占比


图4 2012年-2013年8月从韩、美、德进口多晶硅单价走势图


       分国别具体统计如下:

       韩国:


       2013年8月份从韩国进口多晶硅量减至1541吨,环比下降30%;进口单价增至18.21美元/千克,环比降幅为1.8%。

       2013年1-8月累计从韩国进口多晶硅量为12820吨,均价为19.18美元/千克,经历7月从韩国突击进口后,8月进口量降至2013年1-7月平均进口量。8月份进口单价仍低于前七个月进口均价19.23美元/千克,可见韩国倾销幅度不减,主要仍是由“双反”对韩国初裁税率偏低导致。


图5 我国从韩国进口多晶硅料情况


       美国:

       2013年8月份从美国进口多晶硅量小幅减少,为1127吨,环比降幅为28.4%;进口单价回落至13.65美元/千克,环比下滑4.4%。

       2013年1-8月累计从美国进口多晶硅量为15191吨,进口量降至自德国进口量之下,均价为13.50美元/千克,8月份进口均价高于2013年累计平均价,侧面反映了此次反倾销对美国初裁的利好作用。但商务部于9月16日公布的多晶硅反补贴调查结果,对包括Hemlock与AE Polysilicon在内二家美国业者课征6.5%的反补贴税率,远小于反倾销税率,因此对多晶硅市场价格不会有大幅影响。

   
   

图6 我国从美国进口多晶硅料情况


       德国:

       2013年8月份从德国进口多晶硅量小幅减至2079吨,降幅为7.8%;8月进口单价下滑至20.74美元/千克,环比降幅为9.4%,在三大进口国中降幅最大,主要原因是7月份反倾销初裁中并未提及对欧盟的制裁,给德国加大倾销提供了契机。

       2013年1-8月累计从德国进口多晶硅量为16616吨,占累计总进口量的32.4%,为2013年截止8月累计进口量最高的国家。而1-8月份均价为21.81美元/千克。


图7 我国从德国进口多晶硅料情况


       据海关统计数据显示,2013年8月份我国多晶硅出口为132吨,环比增加78.4%。

       附表1:

       表1 2013年我国多晶硅进口情况(单位:吨、美元/千克)


来自:硅业分会
 
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